아시아나항공 우발채무에 대한 손해배상한도 비율이 9.9%로 최종 합의했다. 매각 협상의 막판 쟁점이 합의됨에 따라 매각 작업이 급물살을 타게 됐다. 주식매매계약(SPA) 체결이 당초 예상보다 하루 앞당겨져 26일 진행될 것이라는 전망도 나온다.

25일 재계에 따르면 아시아나항공 매각 협상 주체인 금호아시아나그룹과 HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄(현산 컨소시엄)은 막판 진통을 겪었던 우발채무 등으로 인한 손해배상한도를 구주 가격의 9.9%(약 317억원)로 명시하는 데 합의했다.

우선협상대상자 선정에 앞서 7주간 예비실사가 실시된 만큼 이번 인수·합병(M&A)에서는 본실사에 의한 가격조정을 생략하고 손해배상한도로 통일하기로 했다.

앞서 현산 컨소시엄 측은 아시아나항공 기내식 사태의 과징금과 금호터미널 저가 매각 의혹 등 여파를 고려해 손해배상 한도를 10% 이상으로 명시해야 한다고 주장했지만, 금호 측이 난색을 표하며 막판 쟁점으로 부상했다.

현산 컨소시엄은 공정거래위원회가 아시아나항공이 기내식 사업과 관련해 계열사를 부당 지원한 혐의를 확인하고 제재를 추진함에 따라 이후 과징금 등 유탄을 맞을 가능성을 고려해야 한다고 주장한 것으로 알려졌다.

또 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장이 금호산업을 재인수할 때 아시아나항공이 보유한 금호터미널을 지주사로 싸게 넘겼다는 의혹도 손해배상한도에 반영돼야 한다고 주장했다.

이에 따라 현산 컨소시엄은 일반 손해배상한도 5%와 특별 손해배상한도 10%를 계약서상에 각각 명시할 것을 요구했다. 하지만, 금호 측의 입장을 고려해 ‘통합’ 손해배상한도로 9.9%를 명시하는 데 최종 합의했다.

다만, 경영권 프리미엄 등을 두고 이견이 있었던 구주 매각 가격은 현산 컨소시엄의 요구대로 3200억원대로 정리됐다.

재계 관계자는 “금호 측에서는 그나마 협상 과정에서 손해배상한도를 ‘한자릿수’로 막았다는 데 의미를 두고 있다”고 전했다.

업계에서는 계약서 세부사항까지 조율된 만큼 양측이 2차 ‘데드라인’인 27일보다 하루 정도 앞당긴 26일 주식매매계약(SPA)을 체결할 가능성도 있는 것으로 보고 있다.

금호는 조만간 이사회를 소집해 아시아나항공 주식 매각을 결정할 계획이다.

현산 컨소시엄은 연내 SPA 체결을 마무리한 뒤 내년 1월 아시아나항공의 임시주주총회를 열고 이사진을 교체한 뒤 유상증자에 나설 것으로 보인다. 유상증자를 통해 확보한 2조원 가량의 실탄은 아시아나항공 재무구조 개선 등 기업 정상화 자금으로 쏟아부을 계획이다.

이렇게 되면 아시아나항공 자본은 올해 3분기 말 기준 1조1000억원에서 3조원 이상으로 늘어나고 현재 660%에 달하는 부채비율도 300% 수준으로 낮아지게 된다.

/박정욱 기자 jwpark@kwangju.co.kr